Bagaimana Raksasa Otomotif Baru China Mengalahkan GM, VW dan Tesla?

JAKARTA- Pada bulan Oktober 2023, produsen mobil China Chery memerintahkan para teknisi dan pemasok untuk melakukan perjalanan  ke tempat pengujian di Zhaoyuan, Provinsi Shandong.

Selama akhir pekan, mereka merencanakan perombakan suspensi dan kemudi pada SUV Omoda 5 Chery versi China untuk Eropa. Pasar utama dalam ekspansi globalnya. Masalahnya: Mobil itu dirancang untuk jalanan mulus di China dan kecepatan rendah. Sekarang, mobil itu harus mampu bertahan di jalanan Eropa yang berliku dan bergelombang.

Hanya enam minggu kemudian, Chery mulai mengirimkan Omoda 5 spesifikasi Eropa ke dealer. Lengkap dengan kemudi baru, kontrol traksi, rem, peredam getaran, dan ban.

"Anda bisa lupa melakukan sesuatu secepat itu dengan produsen mobil Eropa," kata Riccardo Tonelli, pakar dinamika kendaraan senior Chery, yang memimpin perombakan tersebut. "Itu mustahil."

Tonelli sebelumnya bekerja di produsen mobil Italia dan produsen ban Korea. Dia memperkirakan produsen Barat akan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk mendorong perbaikan serupa melalui organisasi mereka yang relatif birokratis.

Perombakan Omoda Chery menggambarkan kecepatan dan fleksibilitas yang luar biasa dari produsen mobil China yang tidak saja menguasai pasar domestik mereka, tetapi juga terbesar di dunia. Kini, raksasa otomotif China yang sedang naik daun berlomba untuk berekspansi secara global, dengan Chery sebagai eksportir terkemuka. Raksasa kendaraan listrik BYD, produsen mobil terbesar China juga  menimbulkan ancaman persaingan jangka panjang yang lebih besar, kata para eksekutif industri.

• Sarat Kontroversi, DPR Minta Deregulasi PP 28/2024
• 30 Tahun Berkarier di Bank Indonesia, Ini Perjalanan Ricky Gozali jadi Deputi Gubernur
• Cuan Gila di Saham ANTM dan ARCI Ratusan Persen, Masih Berani Serok?

Dominasi otomotif China yang sedang berkembang sebagian besar disebabkan oleh pencapaian manufaktur tunggal. Ini  memangkas waktu pengembangan kendaraan lebih dari setengahnya, menjadi hanya 18 bulan untuk model yang benar-benar baru atau yang didesain ulang. Menurut konsultan AlixPartners usia rata-rata model listrik atau hybrid plug-in merek China yang dijual di dalam negeri adalah 1,6 tahun, dibandingkan 5,4 tahun untuk merek asing.

Mengguncang Produsen Lama

Kecepatan itu telah mengguncang produsen mobil lama. Mereka secara historis mendesain ulang kendaraan sekitar lima tahun sekali, atau sekali satu dekade untuk truk pikap.

Amerika dan Eropa telah mengenakan tarif untuk melindungi industri mobil mereka dan  menuduh China memberikan subsidi yang tidak adil terhadap kendaraan listrik. Namun, kecepatan pengembangan produsen mobil China telah muncul sebagai faktor terbesar dalam biaya dan keunggulan teknologi mereka atas pesaing asing. Reutes dalam laporannya Jumat 4 Juli 2025 menyebtukan, memotong siklus pengembangan kendaraan selama bertahun-tahun menghemat modal, menurunkan harga, dan memastikan pemain China memiliki model terbaru selama revolusi teknologi, kata para eksekutif dan pakar industri.

Laporan Reuters tentang bagaimana produsen mobil China mengalahkan pesaing global ini didasarkan pada wawancara dengan lebih dari 40 orang. Mereka termasuk eksekutif, karyawan, dan investor saat ini dan sebelumnya di lima produsen mobil China dan tujuh produsen mobil global. Selain itu lebih dari selusin pakar industri. 

Kecepatan yang mendesak tertanam dalam struktur BYD. Dengan memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di China, BYD mempekerjakan sekitar 900.000 karyawan. Hampir sama banyaknya dengan gabungan tenaga kerja Toyota dan Volkswagen. Semua ini untuk mempercepat desain dan produksi. Di kantor pusatnya, BYD mempromosikan kehidupan yang berfokus pada pekerjaan melalui perumahan, transportasi, dan sekolah yang disubsidi perusahaan. Tidak seperti kebanyakan produsen mobil, BYD membuat sebagian besar suku cadangnya sendiri daripada bergantung pada pemasok. Faktor lain yang mempercepat pengembangan dan menurunkan biaya.

Peter Matkin, kepala teknisi merek internasional Chery mengatakan  karyawan produsen mobil China sering bekerja enam hari selama 12 jam seminggu. "Produsen mobil global tidak tahu apa yang mereka hadapi," katanya.

BYD dan Chery masing-masing meningkatkan penjualan sekitar 40% secara global pada tahun 2024. Ini setelah pelopor kendaraan listrik AS Tesla mengalami penurunan penjualan tahunan pertamanya. Sebagian besar karena jajaran modelnya yang menua. Tahun ini, penjualan Tesla turun karena CEO Elon Musk mengasingkan banyak pelanggan dengan aktivitas politik sayap kanannya.

Baik Tesla maupun Musk tidak memberikan komentar untuk laporan ini. Musk mengatakan tahun lalu bahwa produsen mobil China dapat “menghancurkan” pesaingnya, membuka tab baru.

Keuntungan produsen mobil China diperoleh dengan mengorbankan para pesaing global. Dari tahun 2020 hingga 2024, lima produsen mobil asing teratas di China— Volkswagen, Toyota, Honda, General Motors, dan Nissan — secara kolektif mengalami penurunan penjualan mobil penumpang di pasar tersebut dari 9,4 juta per tahun menjadi 6,4 juta. Angka itu menurut data konsultan Automobility. Lima produsen mobil China teratas saat ini mengalami peningkatan penjualan lebih dari dua kali lipat menjadi 9,5 juta tahun lalu dari 4,6 juta kendaraan pada tahun 2020.

Produsen mobil asing terkemuka di China Volkswagen, kini mengembangkan kendaraan dengan Xpeng asal China, Produsen kendaraan listrik yang berkembang pesat. Produsen mobil global lainnya, termasuk Toyota dan Stellantis, telah menjalin kemitraan serupa dengan mitra China untuk mempelajari cara mereka beroperasi.

Para CEO dan eksekutif lain di produsen mobil global termasuk Ford, VW, Stellantis, GM, Renault, dan lainnya telah secara terbuka mengakui ancaman persaingan ketat yang ditimbulkan oleh para pesaing China, Mereka sering kali menyebutkan kecepatan pengembangan mereka menjadi faktor penting. Kepala VW China Ralf Brandstaetter, di pameran mobil Shanghai bulan April, memuji upaya untuk mempercepat pengembangan model guna bersaing dengan kendaraan listrik dan hybrid China. Dia mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk "menjadi secepat dan sekompetitif perusahaan rintisan China."

Hingga sekitar satu dekade lalu, produsen mobil China sering meniru pesaing asing. Chery pernah membuat tiruan Chevy. BYD membuat tiruan Toyota. “Setelah meniru kendaraan asing, industri China mulai meneliti proses rekayasa pesaing dan merancang jalur mereka sendiri yang berbeda dan lebih cepat  untuk peluncuran produk,” kata Allen Han, seorang profesor studi otomotif di Universitas Tongji Shanghai dan seorang veteran Ford dan dua produsen mobil China.

• Ada Bitch X Rich 2, Ini 8 Drama Korea Terbaru Tayang Juli 2025
• Dunia Damai Tanpa Hak Veto
• Siap-Siap! Ada Ribuan Lowongan Kerja di Pabrik Baterai EV Terintegrasi dari Halmahera sampai Karawang

Insinyur China pada dasarnya telah menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan berstandar industri global adalah upaya yang sia-sia untuk mencapai “kualitas yang berlebihan,” kata Han.

Sebaliknya, produsen mobil China merilis kendaraan yang cukup bagus dengan cepat, dengan jumlah prototipe yang jauh lebih sedikit dan filosofi cepat gagal yang mencerminkan perusahaan rintisan teknologi Silicon Valley. Mereka lebih mengandalkan simulasi dan kecerdasan buatan daripada pengujian di dunia nyata untuk keselamatan dan ketahanan. Mereka memperlakukan peluncuran model lebih seperti awal daripada akhir pengembangan, dengan menambahkan peningkatan yang sering berdasarkan masukan konsumen.

Urgensi ini sebagian berasal dari persaingan ketat yang menciptakan lebih banyak pihak yang kalah daripada yang menang. Sebanyak 93 dari 169 produsen mobil yang beroperasi di China memiliki pangsa pasar di bawah 0,1%, menurut firma riset JATO Dynamics. 

Hanya sedikit yang meraup untung, perjuangan ini diperburuk oleh kelebihan kapasitas. Lini perakitan China dapat memproduksi 54 juta mobil per tahun. Menurut konsultan Gasgoo Research Institute Hampir dua kali lipat dari 27,5 juta yang diproduksi pabrik tahun lalu. Dengan pasokan yang melebihi permintaan, produsen mobil memangkas harga.

Perang harga kendaraan listrik di China memicu kekhawatiran setelah BYD pada bulan Mei memberikan diskon pada 20 model. Termasuk Seagull tingkat pemula yang dijual seharga 55.800 yuan atau sekitar Rp126juta (kurs Rp2.260).

Ketua Great Wall Motor Wei Jianjun menyebut industri ini tidak sehat dengan mengutip praktik industri yang semakin umum. Yaitu membuang kelebihan inventaris kendaraan baru dengan menjual mobil tanpa jarak tempuh sebagai “mobil bekas” dengan diskon besar di China.

Untuk mengimbangi kerugian, produsen mobil China berlomba-lomba meningkatkan ekspor secara global. Di banyak negara, harga kendaraan mereka setara dengan model sejenis dari produsen mobil global, Selain itu sekitar dua kali lipat harga eceran mobil merek China yang dijual di dalam negeri.

“Produsen mobil tradisional tidak dapat bersaing dalam hal harga karena produsen mobil China akan selalu menang,” kata Phil Dunne, Direktur Pelaksana Stax Consulting, yang telah bekerja dengan produsen mobil global dan China. Namun, di pasar seperti Eropa, produsen mobil global yang mapan masih memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan. “Mereka telah berinvestasi besar dalam model-model baru dan produk-produk mereka semakin baik.”

Karyawan Besar

BYD meningkatkan penjualannya di China dari sekitar 400.000 mobil pada tahun 2020 menjadi lebih dari 3,7 juta tahun lalu dengan berbagai macam model. BYD mengatakan telah menambah 200.000 karyawan dalam satu perekrutan besar-besaran antara Agustus dan Oktober 2024.  Ini lebih banyak dari seluruh tenaga kerja General Motors.

Kapitalisasi pasar BYD adalah US$141 miliar. Ini hampir tiga kali lipat dari VW namun masih merupakan sebagian kecil dari nilai Tesla yang mendekati US$1 triliun yang sejauh ini merupakan angka tertinggi dibandingkan produsen mobil lainnya.

Namun, kecepatan peluncuran produk BYD jauh meninggalkan Tesla, dan BYD menjual lebih dari dua kali lipat jumlah mobil setiap tahunnya. Tesla memiliki lima model, dan hanya dua di antaranya yang laku keras. Sejak Tesla meluncurkan Model Y terlarisnya pada tahun 2020, BYD telah meluncurkan lebih dari 40 kendaraan baru dan lebih dari 139 model yang diperbarui atau disegarkan.

Tidak seperti Tesla, BYD juga memiliki bisnis hybrid gas-listrik yang berkembang pesat. BYD menawarkan begitu banyak model dan varian, di bawah empat merek. Bahkan juru bicara perusahaan Zhou kesulitan mengingat semuanya. “Banyak sekali,” katanya sambil tertawa. “Kami punya strategi yang berbeda dengan Tesla.”

Pendiri dan pimpinan BYD, Wang Chuanfu, telah menjadi sosok yang sangat penting bagi BYD seperti halnya Musk bagi Tesla. Namun, dia lebih fokus pada mobil daripada Musk, taipan kelahiran Afrika Selatan yang memiliki portofolio usaha industri lainnya.

Wang menghabiskan banyak malam di perumahan karyawan Shenzhen. Makan makanan sederhana, dan bekerja seharian, terkadang mengenakan seragam BYD. “Tidak seperti banyak eksekutif China yang diantar ke mana-mana, ia sering menyetir sendiri, kata Zhang Wei,”  mantan pemegang saham 10 teratas BYD.

 “Hidupnya hanya tentang BYD – tidak ada yang lain,” kata Zhang. “Orang ini pelit. Dia menabung untuk Anda.”

• Ada Bitch X Rich 2, Ini 8 Drama Korea Terbaru Tayang Juli 2025
• Dunia Damai Tanpa Hak Veto
• Siap-Siap! Ada Ribuan Lowongan Kerja di Pabrik Baterai EV Terintegrasi dari Halmahera sampai Karawang

Para investor kepada Reuters  mengatakanWang telah membangun tenaga kerja BYD yang sangat besar sebagian dengan membayar gaji yang rendah dan merekrut dari perguruan tinggi kelas dua.   Wang beroperasi dengan struktur kepemimpinan yang datar dengan banyak bawahan langsung.  “Ada beberapa lapisan antara kami dan ketua,” kata Mark Blundell, manajer pemasaran BYD di Inggris. “Anda mengambil keputusan dengan cepat, yang memberi kami kelincahan dan kecepatan.”

Faktor lain dalam efisiensi BYD. Kemampuannya untuk membuat sendiri sebagian besar komponen daripada membeli dari pemasok. Sedan listrik Seal, misalnya, mengandung 75% komponen internal, dibandingkan dengan 46% untuk Model 3 Tesla dan 35% untuk ID.3 listrik VW. Angka ini menurut analisis AlixPartners.

Insinyur di BYD dan produsen mobil Cina lainnya bersedia mengubah desain dan komponen di tahap selanjutnya dalam proses pengembangan model dibandingkan pesaing asing. Sesuatu yang menerapkan jadwal ketat dan tahapan pemeriksaan yang panjang.

Kontras itu terbukti ketika Toyota menjalin usaha patungan dengan BYD untuk mengembangkan sedan listrik Toyota bZ3. Kendaraan listrik khusus China yang dirilis pada awal 2023. Tim Toyota, kata salah satu sumber, "tercengang" oleh kesediaan BYD untuk membuat perubahan desain dan suku cadang di akhir pengembangan.

Toyota terkenal akan keandalan kendaraan dan proses produksi yang teliti. Mereka jarang membuat perubahan signifikan setelah menetapkan spesifikasi model di awal proses pengembangan selama empat tahun. Tidak seperti kebanyakan produsen mobil China, Toyota biasanya membuat enam versi prototipe yang berbeda dari satu model dan menguji keandalannya dalam uji coba puluhan ribu km.

Staf Toyota mengatakan para teknisi Toyota terkesan dengan pendekatan BYD yang cepat namun waspada terhadap risiko terhadap keandalan jangka panjang. BYD dikatakan menawarkan banyak pelajaran tetapi hanya sedikit yang akan diadopsi Toyota. Melewatkan prototipe dan uji jalan serta memulai perubahan desain tahap akhir menurut staf itu sama saja dengan "hal yang sangat tidak boleh dilakukan di dunia kita" karena khawatir akan "dampak pada kualitas."

Orang tersebut mengatakan, produsen mobil terus mempertanyakan dan memantau ketahanan jangka panjang BYD.

Wang kepada wartawan pada awal tahun 2008 mengatakan bahwa BYD suatu hari akan mengalahkan penjualan Toyota. Produsen mobil terbesar di dunia. Baru-baru ini, BYD mengatakan kepada investor, berencana untuk menjual setengah kendaraannya di luar China pada tahun 2030 . Sebuah target yang, jika tercapai dapat berarti BYD mengambil alih tahta Toyota.

Namun, BYD bisa saja kesulitan mempertahankan laju pertumbuhan penjualan yang pesat di luar China. Terutama jika pasar-pasar utama lainnya membangun hambatan perdagangan seperti Amerika Serikat, yang melarang semua kendaraan bermerek China.“Akan sangat sulit bagi BYD untuk mencapai tujuan itu tanpa akses ke pasar AS,” kata Tu Le, pendiri konsultan Sino Auto Insights, tentang target penjualan global BYD.

Produsen Mobil Lama Tidak Bisa Cepat

Zeekr, merek premium dari raksasa Cina Geely, telah berupaya menyempurnakan pendekatan manufaktur fleksibelnya. Sebuah proses yang awalnya dikembangkan oleh produsen mobil Jepang yang memungkinkan pembuatan berbagai model dalam satu jalur produksi. Dalam kunjungan Reuters ke pabriknya di kota timur Ningbo, satu jalur produksi berpindah tanpa henti antara model-model termasuk sedan 001 Zeekr, minivan 009, dan Polestar 4, sedan listrik dari merek Geely lainnya.

Perjalanan kendaraan dari ide hingga perakitan dipercepat oleh rekayasa sepanjang waktu. Insinyur Zeekr di Shanghai dan Hangzhou menyerahkan pekerjaan di penghujung hari kepada rekan kerja di pusat desainnya di Gothenburg, Swedia. “Ini memungkinkan pengembangan hingga 20 jam tanpa gangguan,”  kata Wakil Presiden Zeekr Yun Xu, seorang manajer proyek untuk beberapa model.

Semua produsen mobil besar telah mengadopsi desain digital, realitas virtual, dan kecerdasan buatan dalam berbagai tingkatan. Namun, produsen mobil China seperti Zeekr telah lebih jauh menggunakan teknologi tersebut untuk memangkas waktu pengembangan, kata para pakar industri.

Teknisi Gothenburg menjalankan simulasi digital berkecepatan tinggi dengan menyambungkan masing-masing komponen ke sistem perangkat keras dalam loop. Sistem ni menguji komponen dasar seperti lampu sein dalam waktu setengah jam dan memberikan umpan balik. Pengujian pada komponen yang lebih penting, seperti rem atau suspensi, memerlukan waktu beberapa hari. Zeekr juga memiliki simulator  tempat pengemudi manusia menguji sistem kendaraan dengan menjalankannya melalui skenario berkendara digital yang menggantikan pengujian produk di dunia nyata.

Produsen mobil lama cenderung bekerja secara linier, dengan departemen yang menunggu giliran untuk mengerjakan komponen atau sistem. Produsen mobil China mengerahkan tim secara paralel. Xu dari Zeekr memperkirakan bahwa penggunaan proses lama akan mempercepat dua atau tiga kali lipat waktu pengembangan Zeekr.

• Sarat Kontroversi, DPR Minta Deregulasi PP 28/2024
• 30 Tahun Berkarier di Bank Indonesia, Ini Perjalanan Ricky Gozali jadi Deputi Gubernur
• Cuan Gila di Saham ANTM dan ARCI Ratusan Persen, Masih Berani Serok?

Produsen mobil China juga menghemat waktu dan uang dengan menggunakan platform dan komponen kendaraan yang terstandarisasi di seluruh lini model. Jjauh lebih baik daripada banyak produsen mobil global. Mingji Fang, spesialis kelayakan teknis dan komersial di Zeekr mengatakan produsen kendaraan listrik itu menggunakan kecerdasan buatan untuk menambang perpustakaan digital yang berisi desain Geely selama 20 tahun. Sekaligus memberi tahu teknisi suku cadang mana yang akan berfungsi paling baik dan paling murah.

"Mampu menyamai kecepatan mereka adalah tantangan yang terus berlanjut," kata Noone. Buick bermaksud memangkas waktu pengembangan model dari empat tahun menjadi dua tahun, katanya.

GM mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produknya di China. Volkswagen mengandalkan Xpeng dan mitra usaha patungan FAW di China  sebagai bagian dari rencananya untuk meluncurkan 30 kendaraan listrik dan hybrid pada tahun 2030. 

Christian Hering, kepala arsitek platform Zeekr untuk Eropa, sebelumnya mengembangkan perangkat lunak navigasi di pemasok Volkswagen selama tiga tahun mulai tahun 2017. Protokol pengujian VW di dunia nyata sangat kaku.  Bahkan perubahan kecil pada perangkat lunak diperlakukan seperti perubahan komponen fisik  masing-masing memerlukan pengujian jalan sejauh 25.000 kilometer.  Hering mengatakan ia pernah mengubah warna pohon yang digambarkan dalam sistem navigasi Volkswagen. Perubahan sederhana itu memerlukan pengujian sejauh 75.000 kilometer karena ditujukan untuk tiga pasar yakni Amerika Utara, China , dan Eropa. “Itulah sebabnya produsen mobil tradisional tidak bisa melaju kencang,” kata Hering.

Meskipun proses pemeriksaannya dipersingkat, model merek China secara konsisten memenangkan peringkat keselamatan bintang lima teratas dari Euro New Car Assessment Programme (NCAP). Lembaga penguji tabrakan terkemuka. "Lupakan apa yang mungkin Anda pikirkan – bahwa merek China berarti kualitas yang lebih rendah atau kinerja keselamatan yang lebih rendah," kata Matthew Avery, direktur pengembangan strategis Euro NCAP. Kualitas kendaraan merek China modern, katanya, "lebih baik daripada yang lain."

Tidak Suka, Langsung Ganti

Sebagian besar pembeli mobil Barat belum pernah mendengar tentang Chery. Tetapi produsen mobil yang berkembang pesat ini menimbulkan ancaman langsung terbesar bagi produsen mobil global di pasar di luar China.

Produsen yang berkantor pusat di Wuhu ini merupakan eksportir mobil terbesar di China, yang menjual 1,14 juta kendaraan di lebih dari 100 negara di luar negeri. Hampir setengah dari total penjualannya tahun lalu. Chery yang mulai mengekspor pada tahun 2001, memiliki lebih banyak pengalaman di pasar luar negeri dibandingkan sebagian besar perusahaan sejenis di China, termasuk BYD.

Keunggulan lainnya adalah Chery membuat semua jenis mobil. Ini termasuk kendaraan bermesin pembakaran internal, yang masih mendominasi hampir setiap pasar di luar China. Tahun lalu, kendaraan listrik murni menyumbang seperlima dari penjualan Chery.

Chery memiliki rencana besar untuk membangun pabrik di Eropa, termasuk satu pabrik di Spanyol dalam usaha patungan dengan produsen mobil Spanyol Ebro yang akan memulai produksi tahun ini. Perusahaan China tersebut mengharapkan pertumbuhan penjualan di Eropa membutuhkan setidaknya dua pabrik lagi di benua itu, kata direktur pelaksana Eropa Jochen Tueting, mantan eksekutif Ford. “Chery adalah produsen volume,” katanya, “jadi kami ingin tumbuh besar di Eropa.”

Chery mengatakan pihaknya membuat antara lima hingga 10 proposal desain digital untuk setiap mobil yang dikembangkannya. Jika ada model yang gagal, perusahaan dapat segera menggantinya.

Matkin, kepala teknisi merek internasional Chery, menunjuk Jaecoo 7, SUV plug-in hybrid premium buatan produsen mobil itu. Jika gagal menarik minat konsumen Eropa, katanya, Chery akan menghentikan produksi kendaraan itu dan memulai dari awal lagi.

"Jika semua orang berkata hari ini, 'Kami membencinya,' Chery akan mengubahnya," katanya. "Mungkin masih disebut Jaecoo 7, tetapi tampilannya akan sangat berbeda. Dan akan hadir dalam waktu kurang dari dua tahun."